תכנון מס לעצמאים ולשכירים, במטרה לנצל את הטבות המס המרביות
איסוף וריכוז תיק הביטוח והחסכון הפנסיוני בתיק אחד מאורגן
התאמה אישית של תיק הביטוח והחיסכון הפנסיוני, כדי שנוכל להעניק לך ולמשפחתך את הכיסוי הטוב ביותר
בדיקת כדאיות המשך תוכניות ביטוח קיימות, תוך התחשבות בצרכי הלקוח
חיסכון בעלויות ביטוח, תוך מניעת כפילויות בכיסויים הביטוחיים
בדיקת עלויות דמי ניהול ומתן ייעוץ פיננסי לגבי קופות גמל, קרנות השתלמות ומסלולי השקעות בניירות ערך
פגישת שירות תקופתית במטרה להתעדכן ולספק פתרונות לצרכים המשתנים במהלך חייך
טיפול אישי וליווי צמוד ללקוחות בעת תביעת ביטוח
קבלת אחריות על "ניהול הסיכונים המשפחתי"
עדכון בכל שינוי מהותי שעשוי להשפיע על צרכי הביטוח, כגון: מצב בריאותי, משפחתי, כלכלי ותעסוקתי
הפניות לאנשים הקרובים אלייך על מנת שיוכלו ליהנות משירות דומה
מי אנחנו?
חברת גאיה שורץ פיננסים -KESEF2U בניהולו של שוקי שוורץ היא חברה לייעוץ פיננסי ותכנון פנסיוני ללקוחות פרטיים ולארגונים. שוקי, העוסק בתחום הפנסיוני משנת 1987, בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת חיפה. לשוקי ידע רב וניסיון בתחום ההסדרים הפנסיונים, קופות הגמל, ניהול השקעות והגנות ביטוחיות לחיים ובריאות. הוא בעל ניסיון עשיר בניהול מערכות פיננסיות גדולות בארגונים שונים.
אם הגעתם לכאן אתם מבינים שיש בעיה של הכספים שלכם. אתם משלמים מידי חודש לאורך שנים לקרנות פנסיה, חברות ביטוח ולחסכונות פנסיונים... רוצה פתרון מושלם לבעיה?? לחץ כאן!
שאיפתנו היא למנוע מצב שבו תגלה כי מרבית הכספים שמגיעים לכם שימשו אחרים. לפרטים נוספים לחץ כאן!
ארגנו ושמרו על המסמכים הפנסיונים. 